江西澤皓電氣科技有限公司
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《2015-2020年(nian)中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)力(li)行業并購重(zhong)組趨勢與投資戰略規劃(hua)分析報告》數據(ju)顯示：截至2014年(nian)底(di)，全國(guo)發電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)總(zong)(zong)(zong)量(liang)(liang)和(he)發電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)分別達(da)到13.7億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)和(he)5.6萬(wan)億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)，同比增長8.95%和(he)4.33%;其中(zhong)，水電(dian)(dian)(dian)、核(he)電(dian)(dian)(dian)、并網風電(dian)(dian)(dian)、太陽(yang)能等清(qing)潔(jie)能源裝(zhuang)機(ji)容量(liang)(liang)達(da)到4.47億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)，占總(zong)(zong)(zong)裝(zhuang)機(ji)容量(liang)(liang)的32.6%，發電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)達(da)到1.38萬(wan)億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)，占總(zong)(zong)(zong)發電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)的24.57%。
今年(nian)我(wo)國全年(nian)能(neng)源供應總體平穩，能(neng)源供需較為寬松。電(dian)力方面(mian)，預計(ji)全年(nian)電(dian)力裝機達到14.7億(yi)千瓦，同比(bi)增(zeng)長7.5%;全社(she)會(hui)用電(dian)5.55萬億(yi)千瓦時，同比(bi)增(zeng)長0.5%，成為自(zi)1974年(nian)以來我(wo)國全年(nian)全社(she)會(hui)用電(dian)量的(de)低水平。
3月份(fen)“電改9號文”的出臺(tai)，11月份(fen)電改配套(tao)6文件(jian)的出臺(tai)，標志著2015年(nian)電力(li)改革頂(ding)層設計告(gao)一段落，我們回顧2002年(nian)電改5號文和(he)2015年(nian)的電改相關文件(jian)，對2016年(nian)的電力(li)行業走向作出了(le)趨(qu)勢判(pan)斷。
回顧“電(dian)改(gai)5號文(wen)”十余(yu)年的(de)(de)(de)發(fa)展歷程，不難(nan)發(fa)現(xian)，鑒(jian)于多(duo)種利(li)益(yi)集團、利(li)益(yi)因素(su)、利(li)益(yi)理由的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)互糾葛，除了在廠網(wang)(wang)分開、推進全國聯網(wang)(wang)領域等方面實現(xian)了改(gai)革以外，其所倡導的(de)(de)(de)競價上網(wang)(wang)部分則處于徘徊(huai)不前的(de)(de)(de)狀況。“電(dian)改(gai)9號文(wen)”的(de)(de)(de)發(fa)布(bu)，燃起了大家(jia)對電(dian)力改(gai)革的(de)(de)(de)熱情(qing)，但是(shi)6個(ge)配套實施(shi)文(wen)件的(de)(de)(de)下(xia)發(fa)，相(xiang)(xiang)信又讓大家(jia)從(cong)狂熱中重新靜下(xia)來(lai)思考，結果是(shi)多(duo)么的(de)(de)(de)似曾相(xiang)(xiang)識(shi)。一切(qie)都沒有想(xiang)象的(de)(de)(de)那么簡單，對于電(dian)力壟斷行業(ye)來(lai)說，永(yong)遠是(shi)那句：“唯(wei)我所利(li)者(zhe)，皆(jie)用之(zhi)，唯(wei)我所損(sun)者(zhe)，皆(jie)緩之(zhi)”，當然(ran)，一切(qie)也(ye)(ye)沒有想(xiang)象的(de)(de)(de)那么悲觀，因為“這(zhe)(zhe)是(shi)壞的(de)(de)(de)時代，這(zhe)(zhe)也(ye)(ye)是(shi)好的(de)(de)(de)時代，這(zhe)(zhe)是(shi)失望(wang)之(zhi)冬，這(zhe)(zhe)也(ye)(ye)是(shi)希望(wang)之(zhi)春(chun)”。
電價(jia)機制(zhi)
強調輸配電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)機制，并要求擴(kuo)大試(shi)點。利好(hao)風(feng)電(dian)(dian)、光伏(fu)(fu)和(he)分布(bu)式(shi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)。文中提到的(de)(de)(de)(de)(de)“還原(yuan)電(dian)(dian)力(li)商品(pin)屬性，按照“準許成本(ben)(ben)(ben)加合(he)理收益(yi)(yi)”原(yuan)則(ze)，核定電(dian)(dian)網企業準許總收入和(he)分電(dian)(dian)壓等(deng)級輸配電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)，明確政(zheng)府性基(ji)金(jin)和(he)交叉(cha)補貼(tie)，并向(xiang)社(she)會公(gong)布(bu)，接受社(she)會監督。”尤為(wei)(wei)重要。從某種(zhong)意義(yi)上講(jiang)，這(zhe)次(ci)改(gai)革后實(shi)際上閹(yan)割(ge)了市場和(he)資本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)介入，已(yi)經(jing)有(you)點脫離了“輸配分離”的(de)(de)(de)(de)(de)原(yuan)則(ze)，但是(shi)這(zhe)里(li)讓(rang)我(wo)們有(you)看到了希(xi)望。對于(yu)以(yi)輸配電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)為(wei)(wei)生存基(ji)礎的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)網公(gong)司(si)來說，盈利模式(shi)發(fa)(fa)生了根本(ben)(ben)(ben)性的(de)(de)(de)(de)(de)變化，電(dian)(dian)網公(gong)司(si)由傳統的(de)(de)(de)(de)(de)“賺(zhuan)價(jia)(jia)(jia)差”到“準許成本(ben)(ben)(ben)+合(he)理收益(yi)(yi)”，在“賺(zhuan)價(jia)(jia)(jia)差”時代，由于(yu)銷(xiao)售電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)由政(zheng)府制定，電(dian)(dian)網公(gong)司(si)只能通過調節(jie)并網機組的(de)(de)(de)(de)(de)類型，來保證收益(yi)(yi)，也就是(shi)說，低(di)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)(de)火電(dian)(dian)水電(dian)(dian)優先，高電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)電(dian)(dian)光伏(fu)(fu)靠邊，美其名(ming)曰：不(bu)是(shi)不(bu)讓(rang)發(fa)(fa)，是(shi)電(dian)(dian)網輸送能力(li)有(you)限。
那(nei)要(yao)問了，為(wei)啥不(bu)加強電網(wang)建設(she)呢?答曰：急不(bu)得，花(hua)自己的(de)(de)錢，為(wei)別人修路(lu)，虧(kui)。而(er)現在(zai)，盈利模(mo)式與價差無(wu)關了，電網(wang)公司(si)可(ke)以堂而(er)皇之的(de)(de)宣(xuan)稱，要(yao)低碳減(jian)排，減(jian)少(shao)霧(wu)霾，可(ke)再生能源優先上(shang)網(wang)，風光無(wu)限好(hao)。電網(wang)建設(she)呢，一定是(shi)大(da)力發展，因為(wei)這要(yao)歸類于準許(xu)成本，是(shi)電網(wang)公司(si)收益的(de)(de)重要(yao)組成部分。簡單的(de)(de)說就是(shi)：機制的(de)(de)變化，利好(hao)風電、光伏和分布式發電，電網(wang)建設(she)力度也會不(bu)斷加大(da)。火電，可(ke)以歇歇了，誰有直供電資源誰能生存。
市場穩定
電(dian)(dian)力市場的(de)(de)(de)(de)建設是(shi)(shi)新電(dian)(dian)改的(de)(de)(de)(de)重點(dian)，新電(dian)(dian)改要求在具(ju)備(bei)條件的(de)(de)(de)(de)地區(qu)逐步(bu)建立以中(zhong)長期交(jiao)易(yi)為主、現(xian)(xian)貨交(jiao)易(yi)為補充的(de)(de)(de)(de)市場化電(dian)(dian)力電(dian)(dian)量平衡機制;逐步(bu)建立以中(zhong)長期交(jiao)易(yi)規避風(feng)險，以現(xian)(xian)貨市場發現(xian)(xian)價格(ge)，交(jiao)易(yi)品種齊(qi)全、功能完善的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)力市場，證明政(zheng)府在和電(dian)(dian)網公司博弈后，還是(shi)(shi)不(bu)(bu)(bu)能完全相信市場，電(dian)(dian)力交(jiao)易(yi)價格(ge)還是(shi)(shi)由(you)政(zheng)府來指導，中(zhong)長期交(jiao)易(yi)為主注定(ding)了電(dian)(dian)力市場交(jiao)易(yi)價格(ge)的(de)(de)(de)(de)波(bo)動(dong)性不(bu)(bu)(bu)大，試想如果一(yi)只股票在中(zhong)長期的(de)(de)(de)(de)時期內，不(bu)(bu)(bu)分紅不(bu)(bu)(bu)送股不(bu)(bu)(bu)波(bo)動(dong)，維(wei)持這(zhe)個(ge)價格(ge)不(bu)(bu)(bu)變，誰(shui)還會買?
電網當家
電(dian)網公司的地(di)位還是無法撼動，在市場(chang)(chang)交(jiao)(jiao)易(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)的組織(zhi)形式(shi)中，原來由電(dian)網企(qi)業(ye)承(cheng)擔的交(jiao)(jiao)易(yi)業(ye)務與其他業(ye)務被(bei)分開來，按照政府批準的章程和規則(ze)組建(jian)交(jiao)(jiao)易(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)。交(jiao)(jiao)易(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)可(ke)以采取電(dian)網企(qi)業(ye)相對控(kong)股(gu)的公司制、電(dian)網企(qi)業(ye)子公司制、會員制等組織(zhi)形式(shi)。其中，電(dian)網企(qi)業(ye)相對控(kong)股(gu)的公司制交(jiao)(jiao)易(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)，由電(dian)網企(qi)業(ye)相對控(kong)股(gu)，第(di)三方機(ji)(ji)(ji)構(gou)及發電(dian)企(qi)業(ye)、售(shou)電(dian)企(qi)業(ye)、電(dian)力(li)用戶等市場(chang)(chang)主(zhu)(zhu)體參(can)股(gu)。會員制交(jiao)(jiao)易(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)由市場(chang)(chang)主(zhu)(zhu)體按照相關規則(ze)組建(jian)。
可(ke)以說，2016年(nian)的(de)(de)電(dian)力(li)交(jiao)易機(ji)構(gou)由電(dian)網(wang)公司牽頭(tou)組建(jian)(jian)，區域交(jiao)易機(ji)構(gou)包(bao)括北(bei)京電(dian)力(li)交(jiao)易中心(依(yi)托電(dian)網(wang)公司組建(jian)(jian))、廣州電(dian)力(li)交(jiao)易中心(依(yi)托南(nan)(nan)方電(dian)網(wang)公司組建(jian)(jian))和(he)其(qi)它服務于有關區域電(dian)力(li)市(shi)場的(de)(de)交(jiao)易機(ji)構(gou)。北(bei)方(國網(wang))、南(nan)(nan)方(南(nan)(nan)網(wang))各一個(ge)。交(jiao)易的(de)(de)游戲規則(ze)由誰(shui)來制定?答案是市(shi)場管理(li)委員會，由組成成員可(ke)知，電(dian)網(wang)公司主導。由此看來，輸配分離所需的(de)(de)市(shi)場和(he)資本的(de)(de)介入被閹割了，電(dian)網(wang)公司贏了。2016年(nian)的(de)(de)電(dian)力(li)市(shi)場我(wo)們判斷，變(bian)化不會太大。
新(xin)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)改重新(xin)界定(ding)了(le)優先購電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)和優先發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)，提(ti)出優先安(an)(an)排(pai)風能、太陽能、生(sheng)物質(zhi)能等可再生(sheng)能源保障性發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian);根據電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網調峰調頻需(xu)要，合(he)理(li)安(an)(an)排(pai)調峰調頻電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量;按照(zhao)以熱(re)定(ding)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原則安(an)(an)排(pai)熱(re)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)聯產機組(zu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian);兼顧(gu)(gu)資(zi)源條件、系統需(xu)要，合(he)理(li)安(an)(an)排(pai)水(shui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian);兼顧(gu)(gu)調峰需(xu)要，合(he)理(li)安(an)(an)排(pai)核電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian);安(an)(an)排(pai)余(yu)熱(re)余(yu)壓余(yu)氣(qi)(qi)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian);考慮節能環(huan)保水(shui)平(ping)，安(an)(an)排(pai)高效節能、超低(di)排(pai)放的(de)燃煤(mei)機組(zu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)優先上網順序出來了(le)：風電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)、光(guang)伏、生(sheng)物質(zhi)、熱(re)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)聯產(燃氣(qi)(qi)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian))、水(shui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)、核電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)、小熱(re)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)、超低(di)排(pai)放火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。因(yin)此我(wo)們(men)預測，在2016年(nian)，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)建設投資(zi)的(de)指(zhi)導原則出現了(le)，不要火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。從年(nian)底的(de)火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)上網電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價下(xia)調也(ye)在此印(yin)證了(le)我(wo)們(men)的(de)觀(guan)點。
售電主(zhu)體
售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)(si)(si)將是(shi)(shi)(shi)民(min)營(ying)(ying)(ying)(ying)企業涉足電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力行業的(de)(de)(de)(de)切(qie)入點(dian)，規定的(de)(de)(de)(de)三(san)類售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)(si)(si)中，第 一類是(shi)(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)企業的(de)(de)(de)(de)售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)(si)(si);第二類是(shi)(shi)(shi)社會資(zi)(zi)本投資(zi)(zi)增量(liang)配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)，擁(yong)有配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)權(quan)的(de)(de)(de)(de)售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)(si)(si);第三(san)類是(shi)(shi)(shi)獨立的(de)(de)(de)(de)售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)(si)(si)，不(bu)擁(yong)有配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)運(yun)(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)權(quan)，不(bu)承擔保底供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)服務。第二類多(duo)為電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)公司(si)(si)(si)三(san)產(chan)企業，仍然相當于(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)公司(si)(si)(si)，第三(san)類就是(shi)(shi)(shi)民(min)營(ying)(ying)(ying)(ying)資(zi)(zi)本，盡管(guan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)擁(yong)有調度、交易(yi)中心和(he)售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)經驗，屬(shu)于(yu)中央(yang)紅軍，優勢十分明顯，發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)集(ji)(ji)團擁(yong)有發配售(shou)經營(ying)(ying)(ying)(ying)權(quan)，屬(shu)于(yu)中央(yang)紅軍的(de)(de)(de)(de)后勤部隊，優勢不(bu)大，但是(shi)(shi)(shi)作用明顯，地方(fang)能(neng)源集(ji)(ji)團屬(shu)于(yu)地方(fang)武裝(zhuang)，在區域內形成一定優勢，但是(shi)(shi)(shi)民(min)營(ying)(ying)(ying)(ying)售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司(si)(si)(si)依然會以(yi)星星之火可以(yi)燎原(yuan)的(de)(de)(de)(de)態勢，飛速發展(zhan)，配合上智能(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)表，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動汽車充電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)等表計和(he)數據(ju)的(de)(de)(de)(de)收集(ji)(ji)整合，在2016年會出現(xian)投資(zi)(zi)機會。
自備(bei)電(dian)廠
2014年，我國自(zi)備(bei)(bei)電(dian)廠(chang)裝(zhuang)機(ji)容量已超過1.1億千(qian)瓦，約占全國總發電(dian)裝(zhuang)機(ji)容量的(de)8%左右。自(zi)備(bei)(bei)電(dian)廠(chang)在(zai)一定(ding)程度上降低了(le)企業(ye)的(de)生產(chan)成本，但是大部分自(zi)備(bei)(bei)電(dian)廠(chang)都(dou)存(cun)在(zai)著未核先建、批(pi)建不符，能(neng)耗指標(biao)、排(pai)放水平(ping)高，運(yun)行可靠性差等或多或少問題，相(xiang)當于一群沒有出(chu)生證(zheng)的(de)孩子(zi)(zi)。國 家一下(xia)子(zi)(zi)承認了(le)這些自(zi)備(bei)(bei)電(dian)廠(chang)身份，肯定(ding)了(le)他(ta)們的(de)存(cun)在(zai)。那么，2016年面臨的(de)問題很重(zhong)要，就是如何把這些孩子(zi)(zi)管(guan)好(hao)，對能(neng)耗、排(pai)放、可靠性不達標(biao)的(de)項目，如何進行技術改造。這是一個超過千(qian)億的(de)市場。電(dian)氣二次控制設備(bei)(bei)、環保設備(bei)(bei)、中低壓電(dian)氣設備(bei)(bei)將迎(ying)來(lai)一撥(bo)采購狂潮。
根據(ju)對政策(ce)的(de)回顧和(he)對比，可以看(kan)出電(dian)改(gai)(gai)已(yi)經進入(ru)深水區，已(yi)無石頭可摸。2016年(nian)是電(dian)力改(gai)(gai)革的(de)元年(nian)，改(gai)(gai)革的(de)步伐不會停(ting)滯，市場的(de)信心不能動搖，電(dian)力行業轉(zhuan)型發(fa)展任重而(er)道遠。
